Этапы сделки в CRM: 3 готовые воронки

Что даёт инструмент

Этапы сделки в CRM под твой тип продаж с критерием перехода. Сделки не висят в «думает», видно, где теряются деньги.

Когда он нужен

• Этапы «в работе», «думает», «перезвонить»
• Новые и постоянные в одной воронке
• Конверсию не посчитать
• Оплаченный заказ теряется по пути в цех
• Настраиваешь CRM с нуля

Пошагово

1. Воронки

   Разный путь клиента, разные воронки: новые оптовые долго выбирают, повторные сразу согласуют счёт, розница быстро и с предоплатой. Смешанная воронка врёт.

   Частая ошибка: Одна воронка. Повторные прячут провалы новых.

2. Этап как факт

   Название этапа: событие, которое уже случилось и проверяемо. «Думает» и «в работе» не годятся.

   Частая ошибка: «Готов купить», «горячий».

3. Критерий перехода

   Что должно быть в карточке для перехода: поля, файл, дата шага. CRM может не пускать дальше, пока обязательные поля пусты.

   Частая ошибка: Двигать «на глаз».

4. Этапы после оплаты

   Продажа идёт до отгрузки: производство, готовность, полная оплата, отправка. Заказ не теряется между отделами.

   Частая ошибка: Закрыть на предоплате.

5. Закрытие с причиной

   Финал: «Успешно» или «Провалена» с причиной из списка: дорого, конкурент, нет бюджета, нецелевой, пропал. Раз в месяц считай.

   Частая ошибка: Причина свободным текстом.

Как понять, что работает

• Этапов с критерием: 100%
• Конверсия между этапами: раз в месяц
• Провалов с причиной из списка: 100%
• Зависших дольше нормы: до 10%

Рабочий лист

Этапы сделки в CRM

Выбери воронку, перепиши этапы, запиши критерии. Серые строки: пример для новых оптовых.

Разделы: Моя воронка, Готовые воронки, Проверка воронки.

Помогает при диагнозах

• CRM заведена, но пустая