Business Surgery

Business Surgery / Библиотека / Команда

Инструмент · Команда

Передача дел при уходе

Чек-лист, по которому сменщик продолжает работу с того же места

1 час на подготовку, 2 недели передачибазовый

Что даёт инструмент «Передача дел при уходе» и как его применить?

При уходе, отпуске или переводе: задачи, клиенты, документы, доступы, договорённости по чек-листу. Шаги: назначь сменщика и срок; передай задачи и проекты; передай клиентов и договорённости; передай документы и доступы; подпиши акт. Знания и клиенты остаются в компании.

Что даёт инструмент

При уходе, отпуске или переводе: задачи, клиенты, документы, доступы, договорённости по чек-листу. Знания и клиенты остаются в компании.

Когда он нужен

  • Сотрудник увольняется
  • Долгий отпуск или декрет
  • Перевод на другую должность
  • В прошлый раз пропали клиенты
  • Работа держится на одном человеке

Пошагово

  1. Назначь сменщика и срок

    В день заявления назначь сменщика и график передачи. Сменщик на всех этапах.

    Частая ошибка: Ждать последнего дня. Он уйдёт на прощание.

  2. Передай задачи и проекты

    Текущие задачи и заказы: статус, следующий шаг, сроки, риски.

    Частая ошибка: Передавать на словах. Сменщик запомнит половину.

  3. Передай клиентов и договорённости

    Паспорта, особые условия, обещания, проблемы. Вместе к ключевым клиентам: уходящий представляет сменщика.

    Частая ошибка: Письмо клиенту после ухода. Он чувствует, что его бросили.

  4. Передай документы и доступы

    Файлы, пароли, ключи, печати, имущество. Доступы на сменщика, личные отключаются в последний день.

    Частая ошибка: Оставить доступы «на всякий случай».

  5. Подпиши акт

    Что передано, кому, что осталось; подписывают трое. Через 2 недели сменщик пишет, чего не хватило.

    Частая ошибка: Не проверять. Пробелы всплывут у клиентов.

Как понять, что работает

  • Акт при 100% уходов
  • Потерянных клиентов: 0
  • Совместные визиты проведены
  • Доступы закрыты в последний день

Рабочий лист

Передача дел

Заполняют уходящий, сменщик и руководитель, подписывают акт.

Разделы: Передача, Задачи и клиенты, Документы и доступы, Подписи.

Открыть рабочий лист (PDF)

Помогает при диагнозах

Разобрать это на вашем бизнесе

Business Surgery: клуб бизнес-трекинга в Алматы. На диагностике бизнеса оба основателя клуба за 1 час находят главную причину, которая тормозит ваш бизнес, и первые шаги. Стоимость 50 000 ₸. Подробнее о клубе.

Записаться на диагностику бизнеса · 50 000 ₸99 чек-листов в Telegram

Ещё по теме «Команда»