Паспорт клиента в CRM

Что даёт инструмент

Паспорт каждого клиента: контакты, люди, договорённости, покупки, следующий шаг. Уход продавца не уводит клиентов.

Когда он нужен

• Клиенты в личных телефонах
• Ушёл продавец, ушли клиенты
• Продавец в отпуске
• Клиент звонит, менеджер на больничном
• Внедряешь CRM или чистишь её

Пошагово

1. Выдели рабочие каналы

   Рабочие номера и мессенджеры, подключённые к CRM. С клиентами только через них.

   Частая ошибка: Разрешить личные номера «пока». Переписка там останется.

2. Определи поля паспорта

   8-12 полей: компания, адрес, люди и роли, контакты, условия, покупки, особенности, следующий шаг.

   Частая ошибка: 40 полей. Заполнят первые 5 и бросят.

3. Заполни паспорта главных клиентов

   Начни с клиентов на 80% выручки. Неделя на продавца, руководитель проверяет полноту.

   Частая ошибка: Требовать всё за день. Получишь пустые поля и «см. в телефоне».

4. Пропиши правило передачи

   Отпуск, больничный, увольнение: кто получает клиентов и как передаются дела.

   Частая ошибка: Узнавать о передаче в день ухода. Отношения за день не передать.

5. Проверяй раз в месяц

   Руководитель открывает 10 паспортов каждого продавца. Полнота входит в оценку.

   Частая ошибка: Проверять только при увольнении.

Как понять, что работает

• Паспорта клиентов на 80% выручки: 100%
• Только рабочие каналы
• Потери при смене продавца: 0
• Проверка раз в месяц

Рабочий лист

Паспорт клиента

Задай поля и правила передачи. Это шаблон карточки в CRM.

Разделы: Паспорт клиента, Правило передачи, Ежемесячная проверка.

Помогает при диагнозах

• Клиенты принадлежат продавцу
• У крупных клиентов нет ответственного
• Данные о клиентах не собираются
• Незаменимый сотрудник диктует условия