Business Surgery

Business Surgery / Библиотека / Продажи

Инструмент · Продажи

Минимальные правила CRM

Пять правил и 10 минут утренней проверки: через месяц в CRM 100% сделок вместо 40%

1 час на правила, 10 минут в деньбазовый

Как пять правил и 10 минут утренней проверки: через месяц в CRM 100% сделок вместо 40%?

Пять правил для сделки в CRM и одна цифра каждое утро. Шаги: правило 1: заявка в CRM за час; правило 2: следующий шаг с датой; правило 3: этапы описаны одной фразой; правило 4: причина отказа из списка; остальные шаги в карточке. Через месяц видишь всю воронку без опроса менеджеров и не теряешь заявки.

Что даёт инструмент

Пять правил для сделки в CRM и одна цифра каждое утро. Через месяц видишь всю воронку без опроса менеджеров и не теряешь заявки.

Когда он нужен

  • CRM куплена, клиенты живут в WhatsApp и блокноте
  • Внедрял CRM два-три раза
  • Никто не знает, сколько сделок в работе
  • Ушедший менеджер унёс клиентов в телефоне
  • Заявки теряются между звонком и замером

Пошагово

  1. Правило 1: заявка в CRM за час

    Лучше автоматически: телефония, WhatsApp и формы сайта подключены к CRM. За сделки вне CRM бонус не платится.

    Частая ошибка: Заносить «после договора». Увидишь только выигранные.

  2. Правило 2: следующий шаг с датой

    У каждой открытой сделки задача: что и когда. Закрыл задачу, ставь следующую.

    Частая ошибка: «Перезвонить» без даты. Через неделю 80 таких, ни одна не сделана.

  3. Правило 3: этапы описаны одной фразой

    5-7 этапов с критерием перехода. Новые этапы добавляешь только ты.

    Частая ошибка: 12 этапов «для точности». Сделки ставят куда попало.

  4. Правило 4: причина отказа из списка

    5-7 вариантов, свободный текст запрещён. Раз в месяц смотри топ причин.

    Частая ошибка: «Клиент подумает». Так пишут, чтобы не разбираться.

  5. Правило 5: утренняя проверка

    10 минут: сделки без задачи и просрочки, исправить до 10:00. Не проверяешь, и правила 1-4 умирают за две недели.

    Частая ошибка: Проверять раз в неделю. Сделки остывают.

  6. Сверь CRM с телефонией через месяц

    Заявки против созданных сделок и конверсия по этапам: где застревают.

    Частая ошибка: Верить менеджерам на слово.

Как понять, что работает

  • Заявок в CRM: 100%
  • Сделок без шага утром: 0-3
  • Отказы без причины: 0
  • Конверсия заявки в договор: каждый месяц

Рабочий лист

Пять правил CRM

Заполни этапы и причины отказов, повесь правила в отделе. Утреннюю проверку отмечай ежедневно.

Разделы: Правила, Этапы воронки, Причины отказа, Утренняя проверка.

Открыть рабочий лист (PDF)

Помогает при диагнозах

Разобрать это на вашем бизнесе

Business Surgery: клуб бизнес-трекинга в Алматы. На диагностике бизнеса оба основателя клуба за 1 час находят главную причину, которая тормозит ваш бизнес, и первые шаги. Стоимость 50 000 ₸. Подробнее о клубе.

Записаться на диагностику бизнеса · 50 000 ₸99 чек-листов в Telegram

Ещё по теме «Продажи»